Thailanda este o bază importantă de producție de automobile în lume, ceea ce se reflectă în faptul că producția anuală de automobile a Thailandei este de până la 1,9 milioane de vehicule, cea mai mare din ASEAN; mai important, în 2022, valoarea totală a exporturilor industriei de piese auto din Thailanda a ajuns la 1,31 trilioane de baht, o creștere de 8,2%, reprezentând aproximativ 12,3% din PIB; valoarea de export a pieselor este cea mai mare din ASEAN și ocupă locul 14 în lume, iar valoarea de export a anvelopelor de automobile a ajuns pe locul doi în lume. Se poate spune că industria de fabricare a pieselor auto a promovat Thailanda să devină o bază de producție modernă a industriei auto.

situatie de baza

Din 1963, guvernul thailandez a promovat dezvoltarea industriei de piese auto. Inițial, departamentele guvernamentale thailandeze s-au concentrat pe introducerea de măsuri de sprijinire a investițiilor în producția și utilizarea de piese auto autohtone, în special creșterea tarifelor de import pentru vehicule complete (Complete Built-Up: CBU) și complet knock-down (Complete Knock-Down: CKD). Ulterior, Consiliul pentru Investiții (BOI) a emis măsuri precum scutirea de impozitul pe profit și scutirea de tarife pentru importul de utilaje pentru a atrage investitori străini să înființeze baze de producție în Thailanda.

În plus, guvernul thailandez a determinat, de asemenea, proporția de piese auto produse la nivel local utilizate în producția de automobile (cerință de conținut local: LCR). Această cerință a fost anulată, dar proporția pieselor produse local în valoarea totală a pieselor auto utilizate în producția de mașini de pasageri thailandeze este încă de 60-80%; mașinile și pickup-urile ecologice ajung la 90%, iar motocicletele folosesc aproape toate piesele produse local. În prezent, acordurile de liber schimb ale Thailandei cu alte țări, cum ar fi Acordul de liber schimb ASEAN (AFTA), Acordul de parteneriat economic Thailanda-Japonia (JTEPA) și Acordul de liber schimb Thailanda-Australia (TAFTA) au dus la o scădere a CBU și Importuri CKD cu tarife mai mari.

Investitorii thailandezi și străini continuă să investească în industria pieselor auto din Thailanda. Companiile locale importante și întreprinderile mixte din Thailanda includ Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Furnizori de piese auto de renume mondial care și-au înființat baze de producție în Thailanda includ Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF și Aisin Seiki. Printre produsele importante se numără:

1) Grup de piese din cauciuc:

Bazându-se pe aprovizionarea internă cu materii prime din cauciuc natural în Thailanda, cum ar fi furtunuri, curele, jante din fibră de sticlă, anvelope auto și alte produse care necesită tehnologie de producție de înalt nivel;

2) Grupul motopropulsor și părțile motorului:

Printre acestea, lanțul de aprovizionare este complex, iar valoarea depășește 1/3 din costul producerii vehiculelor cu motor cu ardere internă (ICE). Este, de asemenea, grupul pe care guvernul thailandez promovează producția în întregul lanț de aprovizionare, cum ar fi radiatoare, țevi de eșapament, sisteme de alimentare cu combustibil, rezervoare de combustibil, sisteme de aprindere, angrenaje etc.;

3) Vehicule electrice:

Guvernul thailandez promovează investițiile în vehicule electrice într-o formă de pachet, astfel încât producătorii de automobile solicită treptat investiții pentru a promova producția de vehicule și piese electrice în Thailanda. Bateriile, în special, reprezintă până la 30% din costul vehiculelor electrice.

Produse și structura de export

Industria de producție de piese auto din Thailanda se bazează în principal pe piața internă, vânzările reprezentând 60-70%, împărțite în ansamblu de vehicule (producători de echipamente originale OEM) și înlocuire de piese auto (producători de echipamente de înlocuire REM).

OEM: 30-40% din valoarea totală de producție a pieței de piese din Thailanda

Extinderea odată cu creșterea producției de automobile, din care peste 80% sunt produse pe plan intern în Thailanda, iar restul necesită produse cu tehnologie avansată de la compania-mamă sau furnizorii companiei-mamă din străinătate, cum ar fi componente electronice (cipuri de microcontroler: MCU) pentru controlul auto sisteme importate din Japonia și piese de motoare cu ardere internă și piese de vehicule electrice importate din China.

REM: 60-70% din valoarea totală a pieței interne de piese din Thailanda

Piața REM crește în aceeași direcție cu numărul cumulat de vehicule înmatriculate, în funcție de perioada de utilizare și cererea de piese de schimb (piese de schimb). REM are o varietate de canale de distribuție, inclusiv dealeri/centre de servicii de reparații ale dealerilor de mașini, magazine cu ridicata și cu amănuntul de piese auto și ateliere de reparații generale. În ceea ce privește valoarea pieselor importate, REM reprezintă 10-20% din valoarea totală a pieselor importate, majoritatea fiind importate din Japonia (reprezentând 43% din totalul importurilor de piese REM), precum și China (17 %) și Statele Unite (8%).

Exporturile de piese reprezintă 30-40% din veniturile totale ale industriei de fabricare a pieselor, dintre care piesele OEM reprezintă 80-85% din totalul exporturilor, iar piesele REM reprezintă 15-20%. Principalele părți exportate de Thailanda sunt motoarele, cablajele, caroserii, oglinzile, angrenajele, anvelopele și piese din cauciuc.

Thailanda este considerată o țară extrem de competitivă în domeniul pieselor auto la nivel mondial. Utilizează lanțurile de aprovizionare pentru a realiza economii de scară, iar calitatea pieselor produse este recunoscută de producătorii de automobile. În plus, Thailanda are, de asemenea, avantajul de locație al producției de piese, ceea ce o face o bază importantă de producție de piese în lume. În 2021, exporturile Thailandei de piese (toate tipurile) au fost cele mai mari din ASEAN și s-au clasat pe locul 14 în lume. Principalele piese exportate au fost anvelopele de automobile (a doua în lume), alte piese de motociclete (exclusiv motoare și anvelope pentru vehicule) (locul 3), motoarele (locul 13) și alte piese de automobile (excluzând motoarele și anvelopele) (locul 15). Majoritatea pieselor auto din Thailanda sunt exportate către bazele de producție auto din ASEAN, și anume Indonezia, Malaezia, Vietnam și Filipine, care împreună reprezintă 22% din totalul exporturilor de piese auto, urmate de Statele Unite (22%) și Japonia (9% ).